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Este recorrido lleva una clínica dental nueva desde una cuenta vacía hasta un insumo que se recibió, se pidió, se aprobó, se entregó, se recibió en una sede y se consumió. Cada paso nombra la pantalla (tal como la muestra la consola), el permiso que necesita y la página con los detalles. El ejemplo usa una sede, Clínica Norte, una bodega central llamada Bodega Central, que guarda las existencias, y una bodega express llamada Bodega Norte, que pertenece a Clínica Norte y recibe los pedidos. El insumo son guantes de nitrilo, SKU GLV-NIT-M, que se compran en cajas de 100.

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Antes de empezar

Los roles no otorgan permisos operativos. Como propietario puedes gestionar sedes, bodegas, el catálogo y el equipo desde el primer minuto, porque el rol de propietario incluye settings.manage, catalog.manage, catalog.read y members.manage. Ver el inventario, recibir existencias, crear pedidos, aprobarlos, preparar y recibir entregas y leer reportes requieren permisos que se otorgan de forma explícita, también al propietario. El paso 2 se encarga de eso.
No puedes aprobar tu propio pedido. Quien hizo un pedido nunca puede decidirlo. Para ver el paso de aprobación necesitas una segunda persona con approvals.decide (la invitas en el paso 6), o una política de aprobación que apruebe cada pedido por sí sola (paso 7).

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Recorrido

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Crea tu cuenta y tu clínica dental

Abre https://console.muveya.com, elige Crear una clínica dental y completa Tu nombre, Correo electrónico y Nombre de la clínica dental. Abre el enlace de verificación del correo, define tu contraseña en Elige tu contraseña e inicia sesión. También puedes elegir Continuar con Google y confirmar el nombre de tu clínica dental.Quedas como Propietario de la nueva clínica dental, con acceso a todas las sedes y bodegas, incluidas las que crees después. La consola abre Inicio, donde Para empezar a operar lista lo que todavía falta.Permiso: ninguno. Detalles: Inicia sesión y crea tu cuenta.
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Otórgate los permisos que vas a usar

Ve a Equipo, abre tu propia fila, marca en Permisos los permisos de la tabla anterior y elige Guardar permisos. Los permisos marcados como Incluido en el rol ya son tuyos. Incluye approvals.decide si vas a invitar a un aprobador: una invitación solo puede ofrecer permisos que tú tienes. Tenerlo no te permite decidir tus propios pedidos.Permiso: members.manage. Detalles: Roles y permisos.
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Agrega tus sedes

Ve a Sedes, elige Nueva sede, escribe el Nombre de la sede (por ejemplo, Clínica Norte) y elige Guardar sede. Desde Inicio, la tarjeta Crea la primera sede abre el mismo formulario y luego ofrece la bodega principal de la sede.Abre una sede para agregar sus Boxes y áreas (boxes de atención y otras áreas) si quieres que cada consumo diga dónde ocurrió.Permiso: settings.manage. Detalles: Sedes, Boxes y áreas.
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Agrega tus bodegas

Ve a Bodegas y elige Nueva bodega. Ponle un Nombre de la bodega, elige el Tipo de bodega y elige Guardar bodega:
  • Central: sirve a toda la clínica dental y no pertenece a ninguna sede. Crea así Bodega Central.
  • Express: pertenece a una sola Sede. Crea así Bodega Norte, asociada a Clínica Norte.
La consola entrega un pedido en una bodega que pertenece a la sede que pide, así que cada sede que pide necesita una bodega express.Permiso: settings.manage. Detalles: Bodegas.
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Configura el catálogo

A mano. Ve a Catálogo y abre Categorías para crear al menos una categoría (Nueva categoría y luego Guardar categoría). De vuelta en Catálogo, elige Nuevo insumo, completa SKU, Nombre del insumo, Categoría, Unidad y Criticidad, elige qué controlar (Controlar lotes, Controlar números de serie, Controlar vencimientos) y elige Crear insumo. Un insumo nuevo empieza como Borrador. Ábrelo y elige Activar y fijar unidad: desde la consola solo se reciben y se agregan a pedidos los insumos activos.En el insumo, dentro de Presentaciones, elige Agregar presentación (por ejemplo, “Caja de 100” con Unidades base que contiene en 100) y luego Agregar código para registrar el código de barras impreso en el empaque, así la recepción puede escanearlo.Desde un archivo. Elige Importar CSV y sube un archivo con las columnas sku, name, categoryId, unitOfMeasure y criticality (hasta 5 MB y 10.000 filas de datos). Los insumos importados se crean como borradores, así que actívalos después. El servidor solo acepta importaciones de un propietario o un administrador.Permiso: catalog.manage (CSV: rol de propietario o administrador). Detalles: Insumos del catálogo, Presentaciones y códigos, Importar y exportar.
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Invita a tu equipo y define su acceso

Ve a Equipo y elige Invitar persona. Escribe el correo, elige el Rol (Miembro, o Administrador si eres propietario), marca los Permisos que la persona necesita (solo puedes otorgar accesos que tienes), elige su Acceso a sedes y su Acceso a bodegas, elige el Idioma del correo y elige Crear invitación. Para este recorrido, invita al menos a un aprobador con approvals.decide y acceso a Clínica Norte.Cuando la persona se una, ábrela en Equipo para cambiar sus Permisos (Guardar permisos) o sus Sedes y bodegas (Guardar acceso a ubicaciones). Nadie puede cambiar sus propias sedes y bodegas.Permiso: members.manage. Detalles: Equipo, Roles y permisos.
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Publica una política de aprobación

Ve a Aprobación de pedidos y elige Política de aprobación. Elige Publicar sin aprobaciones (cada pedido enviado se aprueba solo), o agrega una regla con Agregar una regla, un Nombre de la etapa y Personas que deben aprobar, y elige Publicar política. Mientras no exista una política, los pedidos enviados esperan y nadie puede decidirlos.Permiso: approvals.policy.manage. Detalles: Política de aprobación.
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Recibe las primeras existencias

Ve a Inventario y elige Recibir. En Cómo encontrar lo que llegó, elige Escanear un código (escribe o escanea el Código del proveedor y elige Buscar) o Elegir el insumo (Buscar insumos). Indica cómo llegó en Llegó como (una presentación o unidades sueltas), escribe Cuántas, elige la Bodega (Bodega Central), completa el lote, la fecha de vencimiento o los números de serie si el insumo los controla, y elige Recibir.muveya crea una caja con un código (puedes escribir el tuyo en Código de caja (opcional)), registra un movimiento receive y ofrece imprimir la etiqueta de la caja.Permiso: inventory.receive (o inventory.adjust, que lo incluye), más acceso a la bodega. Detalles: Recibir existencias.
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Crea y envía un pedido

Ve a Pedidos y elige Nuevo pedido. Elige la Clínica (Clínica Norte), Entregar en la bodega (Bodega Norte) y, en Tomar existencias de, Bodega Central. Agrega un Motivo (opcional) si sirve y elige Crear pedido. El pedido se abre como Borrador: en Agregar un insumo, elige el Insumo, escribe una Cantidad entera y elige Agregar insumo. Cuando la lista esté completa, elige Enviar pedido.Permiso: orders.create. Detalles: Crear y seguir pedidos.
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Aprueba el pedido

El pedido pasa de Enviado a Esperando aprobación cuando se aplica la política. El aprobador va a Aprobación de pedidos y selecciona el número del pedido para abrir Decidir el pedido #N, revisa la Etapa que decides, agrega un Comentario (opcional) y elige Aprobar. Con la política Publicar sin aprobaciones, el pedido queda Aprobado por sí solo.Una vez aprobado, muveya reserva las existencias para el pedido y el estado pasa a Existencias reservadas. Si no hay suficientes existencias utilizables, el pedido se queda en Aprobado y no se reserva nada.Permiso: approvals.decide, en manos de alguien distinto de quien pidió, con acceso a la sede del pedido. Detalles: Aprobar o rechazar pedidos.
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Prepara y despacha el pedido

Ve a Entregas y, en Por preparar, selecciona el número del pedido para abrir Preparar el pedido #N. Cajas por tomar lista las cajas reservadas. Para cada una, escanea o escribe su etiqueta en Código de caja y elige Registrar caja. Cuando todas estén tomadas, agrega un Transportista o mensajero (opcional) y elige Despachar pedido. Las cajas salen de Bodega Central y quedan En tránsito.Permiso: fulfillment.pick para registrar cajas, fulfillment.dispatch para despachar. Detalles: Preparar y despachar un pedido.
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Confirma la entrega

En Por entregar, selecciona el número del pedido para abrir Entrega del pedido #N, revisa Qué se entrega y elige Confirmar entrega. Si algo salió mal, elige Informar un problema: el pedido pasa a Problema de entrega.Permiso: delivery.confirm. Detalles: Confirmar la entrega, recibir y cerrar.
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Confirma la recepción y cierra el pedido

En Por recibir, selecciona el número del pedido para abrir Recibir el pedido #N. Para cada caja, elige Aceptar, o Disputar con un motivo y una descripción en Evidencia del problema. Elige Confirmar recepción. Las cajas aceptadas quedan en Bodega Norte; las disputadas vuelven a la bodega de donde salieron.Luego, en Por cerrar, selecciona el número del pedido para abrir Seguimiento del pedido #N y elige Cerrar pedido.Permiso: receipt.confirm y fulfillment.read para recibir, fulfillment.close y fulfillment.read para cerrar. Detalles: Confirmar la entrega, recibir y cerrar, Historial de custodia.
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Registra un consumo y revisa el reporte

En Inventario, abre una caja de Bodega Norte (desde la lista o con Escanear un código), elige Consumir, escribe la cantidad y, si la sede tiene boxes y áreas, el Box o área y Qué pasó. Luego ve a Reportes: Consumo por insumo muestra el consumo de cada insumo en el Período elegido, agrupado por día o por semana.Permiso: inventory.consume para registrar el consumo, reports.read para el reporte. Detalles: Registrar consumo y trasladar cajas, Reporte de consumo.

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Lo que tienes ahora

  • Un registro con los movimientos de cada caja (receive, reserve, pick, dispatch, el receive en el destino y consume, más split_out y split_in si una caja se separó al preparar), cada uno con quién y cuándo. Abre una caja para ver sus Movimientos.
  • Un pedido cuyo Historial en Entregas muestra quién lo entregó y quién lo recibió, y cuyas Decisiones en Aprobación de pedidos muestran quién lo aprobó.
  • Una cifra de consumo que puedes leer por insumo, por día o por semana.

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Si un paso no funciona

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