console.muveya.com/approvals/policy).
Quién puede cambiar la política
Estos permisos nunca vienen con un rol: un Propietario o un Administrador también necesita que se los asignen. Consulta Roles y permisos.
Dónde: abre Aprobación de pedidos en la navegación principal y selecciona Política de aprobación en el encabezado. El enlace solo aparece con
approvals.policy.manage. Sin ese permiso, la pantalla dice No puedes cambiar la política de aprobación. Pide el permiso al administrador de tu clínica.
Mientras tu clínica dental no tenga política, quienes tienen este permiso ven una tarjeta en Inicio: Todavía no hay política de aprobación: los pedidos enviados esperan hasta que se publique una.
Qué muestra la pantalla
La pantalla se titula Política de aprobación: “Qué pedidos enviados necesitan la aprobación de alguien antes de prepararse.” Tiene tres partes.- La versión vigente. Una línea con el número de versión, la fecha de publicación y quién la publicó. Si la versión no tiene reglas, agrega La política vigente aprueba todos los pedidos sin una decisión. Si nunca se publicó nada, ves Todavía no hay política: los pedidos enviados esperan aquí hasta que se publique una.
- Sin aprobación. Un atajo para publicar una política sin reglas: “Cada pedido enviado se aprueba solo y pasa directo a preparación.”
- Reglas. Un editor que viene con las reglas de la versión vigente: “Un pedido necesita las aprobaciones de cada regla que cumple. Deja una condición vacía para que aplique a todos los pedidos.”
Cómo funciona una regla
Una regla es un conjunto de condiciones (a qué pedidos aplica) y un requisito (la etapa que esos pedidos deben pasar).Condiciones
Todas las condiciones que definas en una regla deben cumplirse para que la regla aplique. Una condición que dejas vacía aplica a todos los pedidos.
Los valores son números enteros en unidades menores: en una moneda con dos decimales,
50000 significa 500,00; en una moneda sin decimales, 50000 significa 50.000. El valor del pedido es el que se congeló al enviarlo (consulta Crear y seguir pedidos).
El motor de reglas también entiende una condición de categoría (el pedido tiene al menos un insumo de una categoría de la lista, tal como se copió al agregar la línea), pero la consola no la ofrece. Si una regla ya tiene una condición de categoría, o un umbral de valor que no puedes ver, el editor la conserva y muestra Esta regla también tiene condiciones que no puedes cambiar aquí; se conservan. Consulta Categorías.
Las reglas no pueden expresar nada más. En particular, no hay condiciones por sede, por quien solicita, por un insumo específico, por cantidad, por proveedor ni por fecha. Cada regla aplica a todas las sedes de la clínica dental.
Requisito
El permiso que necesita quien aprueba no es un campo: las reglas creadas en la consola siempre exigen
approvals.decide. Quien aprueba también necesita acceso a la sede del pedido, y quien solicita nunca puede aprobar su propio pedido. Consulta Aprobación de pedidos.
Cómo se evalúa un pedido
Cuando se procesa un pedido enviado, el sistema toma la versión de la política vigente en ese momento y:- Revisa cada regla contra el pedido. El orden de las reglas no importa.
- Reúne la etapa de cada regla que se cumple.
- Une las reglas con el mismo nombre de etapa en una sola etapa, que necesita la cantidad de personas más alta entre ellas.
- Crea el plan con las etapas resultantes, ordenadas por nombre, y registra la versión de la política usada.
- Si el plan tiene al menos una etapa, el pedido pasa a Esperando aprobación. Si no tiene ninguna, pasa a Aprobado.
Publicar reglas
1
Abre Política de aprobación
Aprobación de pedidos y luego Política de aprobación. El editor muestra las reglas de la versión vigente.
2
Agrega o cambia reglas
Selecciona Agregar una regla para sumar una regla (Regla 1, Regla 2, etc.). En cada regla, completa Nombre de la etapa, marca las condiciones de Aplica a y Solo pedidos con insumos de alto valor, define Valor mínimo del pedido o Valor máximo del pedido si los necesitas, e indica Personas que deben aprobar (empieza en 1). Cada regla tiene su propio botón para quitarla, por ejemplo Quitar la regla 2.
3
Publica
Selecciona Publicar política. El botón dice Publicando… y luego la pantalla confirma que la nueva versión ya está vigente. El botón queda deshabilitado mientras el editor no tenga reglas; para publicar una política sin reglas usa Publicar sin aprobaciones.
Publicar una política sin aprobaciones
Usa esta opción cuando tu clínica dental no quiera aprobaciones.1
Selecciona Publicar sin aprobaciones
Está en la sección Sin aprobación.
2
Confirma
El diálogo ¿Publicar una política sin aprobaciones? explica: “Desde ahora ningún pedido espera una decisión. Puedes volver a publicar reglas cuando quieras.” Selecciona Publicar sin aprobaciones, o Mantener la política vigente para volver.
Versiones
- Cada publicación crea una nueva versión con el número siguiente (1, 2, 3…). El servidor registra la hora de publicación y quién la publicó.
- Una versión publicada nunca se modifica. Cambiar la política siempre significa publicar una nueva versión.
- Cada pedido conserva el plan que recibió, incluido el número de versión usado. Publicar una nueva versión no vuelve a evaluar los pedidos que ya están en Esperando aprobación, Aprobado o más adelante.
- Un pedido se evalúa con la versión vigente cuando el sistema procesa su envío, lo que normalmente ocurre segundos después de que quien lo solicita lo envía.
- Si dos personas publican al mismo tiempo, solo una versión gana. La otra persona ve Alguien publicó la política hace un momento. Vuelve a cargarla antes de publicar de nuevo.
- Cuando se lee una versión nueva, el editor vuelve a sus reglas, así que siempre editas lo que está vigente.
Antes de la primera política
Una clínica dental sin ninguna política publicada no aprueba nada: los pedidos enviados se quedan en Enviado. Publicar la primera política (con reglas o sin aprobaciones) permite que avancen. Los pedidos que ya esperaban se procesan la próxima vez que el sistema procesa envíos de tu clínica dental, lo que ocurre cada vez que se envía un pedido. Si un pedido sigue en Enviado un rato después de publicar, escribe a team@muveya.com.Ejemplo completo
Una clínica dental que trabaja en una moneda con dos decimales publica tres reglas:
La regla 1 aplica a todos los pedidos. La regla 2 aplica a pedidos de 500,00 o más. La regla 3 aplica a pedidos clínicos con al menos un insumo de alto valor y, como comparte el nombre de etapa con la regla 1, ambas se unen en una sola etapa que necesita 2 personas.
El pedido
#104 necesita dos personas distintas para Jefatura de clínica y una para Finanzas; ninguna puede ser quien lo solicitó. El pedido #105 no tiene insumos con costo, así que la regla 2 no puede aplicarse a él; sin la regla 1, se habría aprobado automáticamente.
Validaciones y límites
Una política admite como máximo 100 reglas. Se quitan los espacios al inicio y al final del nombre de la etapa.
Qué puede salir mal
La política fuera de la consola
La política solo se publica en la consola. El recurso MCPmuveya://tenant/approval-policy-summary está pensado para ofrecer un resumen de solo lectura de la versión vigente, pero necesita approvals.decide, que los scopes OAuth actuales de solo lectura no conceden, así que siempre responde common.forbidden. Consulta Recursos MCP.
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Cómo deciden las etapas quienes aprueban.
Crear y seguir pedidos
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Costos
Los costos detrás del valor del pedido y de los umbrales.
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Cómo se agrupan los insumos en el catálogo.
Roles y permisos
Quién gestiona la política y quién decide.
Conceptos
El vocabulario de pedidos y aprobaciones.