Equipo

Las pantallas de Equipo son donde decides quién trabaja en tu clínica dental y a qué tiene acceso cada persona. El acceso de una persona tiene tres partes, y aquí defines cada una:

• un rol (Propietario, Administrador o Miembro), que es una plantilla con algunos permisos incluidos;
• permisos, las acciones y la información que la persona puede usar;
• sedes y bodegas, los lugares donde aplican esos permisos.

Roles y permisos explica qué significa cada uno.

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Quién puede hacerlo

Propietarios y administradores siempre tienen members.manage por su rol. Además del rol, algunas acciones tienen límites propios, indicados en cada sección: nadie cambia su propio acceso a sedes, y solo puedes otorgar acceso a las sedes y bodegas a las que tú tienes acceso.

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Dónde

• Equipo en el menú principal, console.muveya.com/members: la lista de personas y Invitaciones pendientes.
• Invitar persona, console.muveya.com/members/invite.
• La página de una persona, console.muveya.com/members/ seguido de su id, que se abre al seleccionar su nombre.

En Inicio, una clínica nueva muestra la tarjeta Invita a tu equipo (Eres la única persona de esta cuenta de clínica.) a quienes pueden invitar.

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Consulta el equipo

La pantalla Equipo (Administra el equipo de tu clínica dental y su acceso.) muestra una tabla con tres columnas:

• Usa el filtro Estado para ver Todos los estados, Activo o Suspendido.
• La tabla muestra 50 personas por página. Usa Página anterior y Página siguiente; la página actual aparece como Página seguido de su número.
• Las personas retiradas no aparecen.

Estados vacíos y de error: No hay miembros suspendidos, No hay miembros en esta página. Vuelve a la página anterior., El equipo no está disponible. Vuelve a intentarlo. (con Volver a intentar) y Cargando el equipo… mientras carga. Esta pantalla no tiene buscador.

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Invita a una persona

Quién puede hacerlo: cualquier persona con members.manage. Solo un Propietario puede invitar a un Administrador. En las listas de lugares, los inactivos aparecen marcados (inactiva), y cada bodega se muestra con su sede, o con Bodega central si es una bodega central. Si todavía no hay lugares, la lista dice Todavía no hay sedes para asignar. o Todavía no hay bodegas para asignar. “Todas” también cubre las sedes y bodegas que se creen después. Al marcar Ajustar y contar stock, la consola también marca y bloquea Recibir entregas, Registrar consumo y Trasladar cajas entre bodegas, con la nota (Incluido en Ajustar y contar stock), porque ese permiso los incluye. Reglas y límites

• Correo: una dirección válida, hasta 320 caracteres. Se guarda en minúsculas.
• Rol: Miembro o Administrador. Nadie puede ser invitado como Propietario; la propiedad se transfiere después.
• Permisos: cada permiso que marques debe ser uno que tú tengas (incluidos los que te da tu rol). El formulario muestra todos los permisos; el servidor rechaza el resto.
• Lugares: si tu propio acceso se limita a algunas sedes o bodegas, solo puedes ofrecer esas, y no puedes ofrecer “todas”. Una invitación siempre otorga al menos una sede y una bodega, o todas; “ninguna sede” solo se puede definir después, en la página de la persona.
• Una invitación por correo: mientras haya una invitación pendiente para ese correo, no puedes crear otra. Reenvía o revoca la existente.
• Vencimiento: el enlace vale 24 horas.

Qué registra el sistema: una invitación pendiente con el rol, los permisos y los lugares que elegiste, los nombres de esos lugares (para que la persona invitada vea nombres y no ids), quién la envió y un registro de auditoría. El correo se envía en segundo plano, así que la confirmación nunca significa que se entregó. No se crea nada para la persona invitada hasta que acepta. Lo que ve la persona invitada se describe en Iniciar sesión, sección Acepta una invitación.

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Gestiona las invitaciones pendientes

Debajo de la lista de personas, Invitaciones pendientes muestra cada invitación que sigue en pending, de 50 en 50 (Invitaciones anteriores y Más invitaciones cambian de página). Cuando no hay ninguna, la sección dice No hay invitaciones pendientes.

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Reenvía una invitación

1. Selecciona Reenviar invitación en la fila.
2. El diálogo dice Confirmar para el correo, y Enviaremos un nuevo correo con un enlace nuevo y el enlace anterior dejará de funcionar. El acceso ofrecido no cambia.
3. Selecciona Reenviar esta invitación. La sección muestra Se está enviando un nuevo correo a seguido de la dirección, y Esto no confirma que lo haya recibido.

Un reenvío crea un enlace nuevo válido por 24 horas y anula el anterior. Puedes reenviar una invitación como máximo una vez por minuto; hasta entonces el botón está desactivado y la fila muestra Podrás reenviarla desde seguido de la hora. Para reenviar, debes poder emitir hoy esa misma invitación (su rol, sus permisos y sus lugares). La invitación conserva a quien la envió originalmente.

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Revoca una invitación

1. Selecciona Revocar invitación en la fila.
2. El diálogo dice La invitación se cancela y el enlace del correo deja de funcionar. Para invitar de nuevo a esta persona, crea una nueva invitación.
3. Selecciona Revocar esta invitación. La sección muestra Se revocó la invitación a la dirección.

Selecciona Cancelar o Cerrar para salir de cualquiera de los dos diálogos sin cambios.

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Ciclo de vida de una invitación

Si la persona invitada ve El administrador de la clínica debe revisar esta invitación, quien la envió ya no tiene el rol, los permisos o los lugares que ofrece (por ejemplo, porque se suspendió su acceso). Un reenvío conserva a ese remitente, así que no lo soluciona: revoca la invitación y crea una nueva tú mismo. La consola no muestra invitaciones aceptadas, revocadas ni vencidas.

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Abre la página de una persona

Selecciona un nombre en la lista. La página (Revisa el rol, los permisos y el acceso operativo de esta persona.) muestra Correo electrónico, Rol y Estado, y luego las secciones siguientes. Volver al equipo regresa a la lista.

• Si el estado de la persona es Activo, ves Rol (solo propietarios), Permisos, Sedes y bodegas y las acciones disponibles.
• Si el estado es Suspendido, ves Esta membresía está suspendida. Sus permisos no se pueden editar., la lista de permisos que tiene, y Reactivar acceso y Retirar de la clínica.
• Si el perfil no se puede leer, la página muestra Este perfil está incompleto. Actualiza el miembro antes de editar su acceso. y ningún editor.

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Cambia el rol

Quién puede hacerlo: un Propietario, para una persona que no es propietaria. En otros casos la sección no aparece.

1. En Rol, elige Administrador o Miembro. La sección explica Solo un propietario puede cambiar los roles. La propiedad se transfiere por separado.
2. Selecciona Guardar rol. La sección muestra Rol guardado.

Qué ocurre: el nuevo rol aplica de inmediato. Los permisos que otorgaste además del rol se conservan (El rol incluye los permisos señalados. Las asignaciones adicionales se conservan al cambiar el rol.). La sesión de la persona se cierra en todos sus dispositivos y debe volver a iniciar sesión. Límites: no puedes cambiar el rol de un propietario (transfiere la propiedad en su lugar). Para promover a alguien a Administrador, tu propio acceso a sedes y bodegas debe cubrir el suyo.

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Cambia los permisos

Quién puede hacerlo: cualquier persona con members.manage, para cualquier persona activa, incluso para ti.

1. En Permisos (Elige a qué información y operaciones puede acceder esta persona.), marca o desmarca permisos.
2. Selecciona Guardar permisos. La sección muestra Permisos guardados.

• Los permisos que vienen del rol aparecen marcados, bloqueados y con la nota (Incluido en el rol).
• Los permisos incluidos en Ajustar y contar stock aparecen marcados, bloqueados y con la nota (Incluido en Ajustar y contar stock).
• La consola guarda solo lo que marcaste. La lista guardada reemplaza por completo a la anterior.

Qué ocurre: el cambio aplica desde la siguiente acción de la persona. Su sesión no se cierra. Límites: otorgar Gestionar acceso del equipo (members.manage) también le da autoridad sobre sus propios lugares, así que tu acceso a sedes y bodegas debe cubrir el suyo.

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Cambia el acceso a sedes y bodegas

Quién puede hacerlo: cualquier persona con members.manage, para otra persona. Solo un propietario puede cambiar el acceso de un propietario.

1. En Sedes y bodegas, el texto dice Para cada una, elige si esta persona accede a todas, a algunas o a ninguna. «Todas» incluye las que se creen después.
2. En Acceso a sedes elige Todas las sedes de esta cuenta, Sedes seleccionadas o Ninguna sede. En Acceso a bodegas elige Todas las bodegas de esta cuenta, Bodegas seleccionadas o Ninguna bodega.
3. Con una opción “seleccionadas”, marca los lugares.
4. Selecciona Guardar acceso a ubicaciones. La sección muestra Acceso a ubicaciones guardado y un resumen como Sedes: todas · Bodegas: seguido de los nombres de las bodegas.

Las notas bajo cada opción la explican:

• Incluye las sedes que se creen después. / Incluye las bodegas que se creen después.
• No verá pedidos, aprobaciones ni custodia de ninguna sede. (con Ninguna sede)
• No verá ni moverá stock en ninguna bodega. (con Ninguna bodega)

Límites:

• En tu propia página la sección está bloqueada y dice No puedes cambiar tus propias ubicaciones y bodegas. Pídeselo a otra persona que administre el equipo.
• Solo puedes otorgar lugares a los que tú tienes acceso, y “todas” solo si tú tienes “todas”.
• Seleccionadas sin nada marcado se rechaza: Elige al menos una sede, o selecciona «Ninguna sede» si esta persona no debe tener acceso. (o la versión de bodegas). Elige Ninguna sede o Ninguna bodega de forma explícita.
• Un lugar que ya no existe aparece como Ubicación no disponible seguido de un número; desmárcalo para quitarlo.
• Hasta 500 sedes y 500 bodegas por persona.

Qué ocurre: el nuevo acceso aplica desde la siguiente acción de la persona. Consulta Roles y permisos para saber qué limita.

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Suspende el acceso

Quién puede hacerlo: cualquier persona con members.manage. Solo un propietario puede suspender a un propietario.

1. En Suspender acceso, lee Esta persona perderá el acceso a esta cuenta de clínica y se revocarán sus sesiones activas.
2. Selecciona Suspender acceso y luego Suspender a esta persona en el diálogo.

Qué ocurre: la membresía pasa a Suspendido de inmediato. La sesión de la persona se cierra en todos sus dispositivos, y toda sesión, clave de API y vínculo de WhatsApp emitidos antes de la suspensión dejan de funcionar. La clínica conserva su historial. Se guarda un registro de auditoría.

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Reactiva el acceso

Quién puede hacerlo: cualquier persona con members.manage. Solo un propietario puede reactivar a un propietario. Tu acceso a sedes y bodegas debe cubrir el de la persona.

1. En la página de una persona suspendida, selecciona Reactivar acceso. El diálogo dice Esta persona recupera el acceso con su rol, permisos y ubicaciones actuales. Las sesiones, claves de API y vínculos de WhatsApp anteriores a la suspensión siguen cerrados; deberá iniciar sesión de nuevo.
2. Selecciona Reactivar a esta persona.

Qué ocurre: la membresía vuelve a Activo con el mismo rol, los mismos permisos y los mismos lugares. La persona vuelve a iniciar sesión. Se guarda un registro de auditoría.

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Retira a alguien de la clínica

Quién puede hacerlo: cualquier persona con members.manage, para una persona activa o suspendida distinta de ti. Solo un propietario puede retirar a un propietario.

1. Selecciona Retirar de la clínica. El diálogo dice Esta persona perderá el acceso a la cuenta de la clínica y sus sesiones se cerrarán. Su historial se conserva en la clínica; para volver necesitará una nueva invitación.
2. Selecciona Retirar a esta persona. Vuelves a la lista del equipo.

Qué ocurre: el acceso termina de inmediato, toda sesión, clave de API y vínculo de WhatsApp emitidos antes del retiro dejan de funcionar, la persona ya no aparece en la lista, y su nombre sigue en los registros en los que participó (pedidos, movimientos, aprobaciones). Para que vuelva, envíale una invitación nueva: al aceptarla, regresa con el acceso de esa invitación. Se guarda un registro de auditoría.

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Transfiere la propiedad

Quién puede hacerlo: un Propietario, a otra persona activa.

1. En la página de la otra persona, selecciona Transferir propiedad. El diálogo dice La persona elegida será propietaria y tú serás administrador. Ambas cuentas deberán volver a iniciar sesión.
2. Selecciona Transferir propiedad en el diálogo.

Qué ocurre: la persona pasa a Propietario y tú a Administrador, en un solo paso. Las sesiones de ambas personas se cierran en todos sus dispositivos. Tu acceso a sedes y bodegas debe cubrir el suyo.

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Protección del último propietario

Una clínica dental siempre conserva al menos un Propietario activo. Suspender o retirar al único propietario activo se rechaza con La cuenta de clínica debe conservar un propietario activo. Transfiere la propiedad antes de quitar ese acceso. Tampoco se puede cambiar el rol de un propietario desde la sección Rol: primero transfiere la propiedad.

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Qué puede salir mal

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Lo que todavía no puedes hacer

• Buscar o exportar la lista del equipo.
• Editar el nombre o el correo de una persona (cada persona los tiene en su cuenta).
• Ver invitaciones aceptadas, revocadas o vencidas, o editar el acceso de una invitación pendiente (revócala y crea una nueva).
• Leer el historial de auditoría de los cambios del equipo: se registra, pero ninguna pantalla lo muestra.

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