GLV-NIT-M, compradas em caixas de 100.
Antes de começar
Você não pode aprovar o seu próprio pedido. Quem faz um pedido nunca pode decidi-lo. Para ver a etapa de aprovação você precisa de uma segunda pessoa com
approvals.decide (convidada na etapa 6), ou de uma política de aprovação que aprove cada pedido sozinha (etapa 7).Roteiro
1
Crie sua conta e sua clínica odontológica
Abra
https://console.muveya.com, escolha Criar uma clínica odontológica e preencha Seu nome, E-mail e Nome da clínica odontológica. Abra o link de verificação do e-mail, defina sua senha em Escolha sua senha e entre. Você também pode escolher Continuar com o Google e confirmar o nome da sua clínica odontológica.Você passa a ser Proprietário da nova clínica odontológica, com acesso a todas as unidades e depósitos, inclusive os que criar depois. O console abre em Início, onde Para começar a operar lista o que ainda falta.Permissão: nenhuma. Detalhes: Entrar.2
Conceda a si mesmo as permissões que vai usar
Vá em Equipe, abra a sua própria linha, marque em Permissões as permissões da tabela acima e escolha Salvar permissões. As permissões marcadas como Incluído na função já são suas. Inclua
approvals.decide se for convidar um aprovador: um convite só pode oferecer permissões que você tem. Tê-la não permite que você decida os seus próprios pedidos.Permissão: members.manage. Detalhes: Funções e permissões.3
Adicione suas unidades
Vá em Unidades, escolha Nova unidade, digite o Nome da unidade (por exemplo, Clínica Norte) e escolha Salvar unidade. Em Início, o cartão Crie a primeira unidade abre o mesmo formulário e depois oferece o depósito principal da unidade.Abra uma unidade para adicionar as Salas e áreas (salas de atendimento e outras áreas) se quiser que cada consumo diga onde aconteceu.Permissão:
settings.manage. Detalhes: Unidades, Salas e áreas.4
Adicione seus depósitos
Vá em Depósitos e escolha Novo depósito. Dê um Nome do depósito, escolha o Tipo de depósito e escolha Salvar depósito:
- Central: atende toda a clínica odontológica e não pertence a nenhuma unidade. Crie assim o Depósito Central.
- Express: pertence a uma única Unidade. Crie assim o Depósito Norte, vinculado à Clínica Norte.
settings.manage. Detalhes: Depósitos.5
Configure o catálogo
Manualmente. Vá em Catálogo e abra Categorias para criar pelo menos uma categoria (Nova categoria e depois Salvar categoria). De volta a Catálogo, escolha Novo insumo, preencha SKU, Nome do insumo, Categoria, Unidade e Criticidade, escolha o que controlar (Controlar lotes, Controlar números de série, Controlar validades) e escolha Criar insumo. Um insumo novo começa como Rascunho. Abra-o e escolha Ativar e fixar unidade: pelo console, só insumos ativos são recebidos e adicionados a pedidos.No insumo, em Apresentações, escolha Adicionar apresentação (por exemplo, “Caixa com 100” com Unidades base que contém igual a 100) e depois Adicionar código para registrar o código de barras impresso na embalagem, assim o recebimento consegue escaneá-lo.Por arquivo. Escolha Importar CSV e envie um arquivo com as colunas
sku, name, categoryId, unitOfMeasure e criticality (até 5 MB e 10.000 linhas de dados). Os insumos importados são criados como rascunhos, então ative-os depois. O servidor só aceita importações de um proprietário ou de um administrador.Permissão: catalog.manage (CSV: função de proprietário ou administrador). Detalhes: Insumos do catálogo, Apresentações e códigos, Importar e exportar.6
Convide sua equipe e defina o acesso
Vá em Equipe e escolha Convidar pessoa. Informe o e-mail, escolha a Função (Membro, ou Administrador se você for proprietário), marque as Permissões de que a pessoa precisa (você só pode conceder acessos que tem), escolha o Acesso às unidades e o Acesso aos depósitos, escolha o Idioma do e-mail e escolha Criar convite. Para este roteiro, convide pelo menos um aprovador com
approvals.decide e acesso à Clínica Norte.Depois que a pessoa entrar, abra-a em Equipe para mudar as Permissões (Salvar permissões) ou as Unidades e depósitos (Salvar acesso aos locais). Ninguém pode mudar as próprias unidades e depósitos.Permissão: members.manage. Detalhes: Equipe, Funções e permissões.7
Publique uma política de aprovação
Vá em Aprovação de pedidos e escolha Política de aprovação. Escolha Publicar sem aprovações (cada pedido enviado se aprova sozinho), ou adicione uma regra com Adicionar uma regra, um Nome da etapa e Pessoas que devem aprovar, e escolha Publicar política. Enquanto não houver política, os pedidos enviados ficam aguardando e ninguém pode decidi-los.Permissão:
approvals.policy.manage. Detalhes: Política de aprovação.8
Receba o primeiro estoque
Vá em Inventário e escolha Receber. Em Como encontrar o que chegou, escolha Escanear um código (digite ou escaneie o Código do fornecedor e escolha Buscar) ou Escolher o insumo (Buscar insumos). Indique como chegou em Chegou como (uma apresentação ou unidades soltas), informe Quantas, escolha o Depósito (Depósito Central), preencha o lote, a data de validade ou os números de série se o insumo os controla, e escolha Receber.O muveya cria uma caixa com um código (você pode digitar o seu em Código da caixa (opcional)), registra um movimento
receive e oferece a impressão da etiqueta da caixa.Permissão: inventory.receive (ou inventory.adjust, que a inclui), mais acesso ao depósito. Detalhes: Receber estoque.9
Crie e envie um pedido
Vá em Pedidos e escolha Novo pedido. Escolha a Clínica (Clínica Norte), Entregar no depósito (Depósito Norte) e, em Retirar estoque de, Depósito Central. Adicione um Motivo (opcional) se for útil e escolha Criar pedido. O pedido abre como Rascunho: em Adicionar um insumo, escolha o Insumo, informe uma Quantidade inteira e escolha Adicionar insumo. Quando a lista estiver completa, escolha Enviar pedido.Permissão:
orders.create. Detalhes: Criar e acompanhar pedidos.10
Aprove o pedido
O pedido passa de Enviado para Aguardando aprovação quando a política é aplicada. O aprovador vai em Aprovação de pedidos e seleciona o número do pedido para abrir Decidir o pedido #N, confere a Etapa que você decide, adiciona um Comentário (opcional) e escolhe Aprovar. Com a política Publicar sem aprovações, o pedido fica Aprovado sozinho.Depois da aprovação, o muveya reserva o estoque para o pedido e o status passa a Estoque reservado. Se não houver estoque utilizável suficiente, o pedido continua Aprovado e nada é reservado.Permissão:
approvals.decide, nas mãos de alguém diferente de quem pediu, com acesso à unidade do pedido. Detalhes: Aprovar ou rejeitar pedidos.11
Prepare e despache o pedido
Vá em Entregas e, em A preparar, selecione o número do pedido para abrir Preparar o pedido #N. Caixas a retirar lista as caixas reservadas. Para cada uma, escaneie ou digite a etiqueta em Código da caixa e escolha Registrar caixa. Quando todas estiverem retiradas, informe uma Transportadora ou mensageiro (opcional) e escolha Despachar pedido. As caixas saem do Depósito Central e ficam Em trânsito.Permissão:
fulfillment.pick para registrar caixas, fulfillment.dispatch para despachar. Detalhes: Preparar e despachar um pedido.12
Confirme a entrega
Em A entregar, selecione o número do pedido para abrir Entrega do pedido #N, confira O que está sendo entregue e escolha Confirmar entrega. Se algo deu errado, escolha Informar um problema: o pedido passa a Problema de entrega.Permissão:
delivery.confirm. Detalhes: Entrega e recebimento.13
Confirme o recebimento e encerre o pedido
Em A receber, selecione o número do pedido para abrir Receber o pedido #N. Para cada caixa, escolha Aceitar, ou Contestar com um motivo e uma descrição em Evidência do problema. Escolha Confirmar recebimento. As caixas aceitas ficam no Depósito Norte; as contestadas voltam ao depósito de onde saíram.Depois, em A encerrar, selecione o número do pedido para abrir Acompanhamento do pedido #N e escolha Encerrar pedido.Permissão:
receipt.confirm e fulfillment.read para receber, fulfillment.close e fulfillment.read para encerrar. Detalhes: Entrega e recebimento, Histórico de custódia.14
Registre um consumo e confira o relatório
Em Inventário, abra uma caixa do Depósito Norte (pela lista ou com Escanear um código), escolha Consumir, informe a quantidade e, se a unidade tiver salas e áreas, a Sala ou área e O que aconteceu. Depois vá em Relatórios: Consumo por insumo mostra o que cada insumo consumiu no Período escolhido, agrupado por dia ou por semana.Permissão:
inventory.consume para registrar o consumo, reports.read para o relatório. Detalhes: Registrar consumo e transferir caixas, Relatório de consumo.O que você tem agora
- Um registro com os movimentos de cada caixa (
receive,reserve,pick,dispatch, oreceiveno destino econsume, maissplit_outesplit_inse uma caixa foi separada na preparação), cada um com quem o fez e quando. Abra uma caixa para ver os Movimentos. - Um pedido cujo Histórico em Entregas mostra quem entregou e quem recebeu, e cujas Decisões em Aprovação de pedidos mostram quem aprovou.
- Um número de consumo que você pode ler por insumo, por dia ou por semana.
Se uma etapa não funcionar
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