Equipe

As telas de Equipe são onde você decide quem trabalha na sua clínica odontológica e o que cada pessoa pode alcançar. O acesso de uma pessoa tem três partes, e você define cada uma aqui:

• uma função (Proprietário, Administrador ou Membro), que é um modelo com algumas permissões incluídas;
• permissões, as ações e as informações que a pessoa pode usar;
• unidades e depósitos, os locais onde essas permissões valem.

Funções e permissões explica o que significa cada uma.

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Quem pode fazer

Proprietários e administradores sempre têm members.manage pela função. Além da função, algumas ações têm limites próprios, indicados em cada seção: ninguém muda o próprio acesso a unidades, e você só pode conceder as unidades e os depósitos que você mesmo alcança.

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Onde

• Equipe no menu principal, console.muveya.com/members: a lista de pessoas e Convites pendentes.
• Convidar pessoa, console.muveya.com/members/invite.
• A página de uma pessoa, console.muveya.com/members/ seguido do id dela, que abre ao selecionar o nome.

No Início, uma clínica nova mostra o cartão Convide a sua equipe (Você é a única pessoa desta conta da clínica.) para quem pode convidar.

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Veja a equipe

A tela Equipe (Gerencie a equipe da sua clínica odontológica e seus acessos.) mostra uma tabela com três colunas:

• Use o filtro Status para ver Todos os status, Ativo ou Suspenso.
• A tabela mostra 50 pessoas por página. Use Página anterior e Próxima página; a página atual aparece como Página seguido do número.
• Pessoas removidas não aparecem.

Estados vazios e de erro: Não há membros suspensos, Não há membros nesta página. Volte para a página anterior., A equipe não está disponível. Tente novamente. (com Tentar novamente) e Carregando a equipe… enquanto carrega. Esta tela não tem busca.

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Convide uma pessoa

Quem pode fazer: qualquer pessoa com members.manage. Só um Proprietário pode convidar um Administrador. Nas listas de locais, os inativos aparecem marcados (inativo), e cada depósito aparece com sua unidade, ou com Depósito central se for um depósito central. Se ainda não houver locais, a lista diz Ainda não há unidades para atribuir. ou Ainda não há depósitos para atribuir. “Todos” também cobre as unidades e os depósitos criados depois. Ao marcar Ajustar e contar estoque, o console também marca e bloqueia Receber entregas, Registrar consumo e Transferir caixas entre depósitos, com a nota (Incluído em Ajustar e contar estoque), porque essa permissão já as inclui. Regras e limites

• E-mail: um endereço válido, até 320 caracteres. É salvo em letras minúsculas.
• Função: Membro ou Administrador. Ninguém pode ser convidado como Proprietário; a propriedade é transferida depois.
• Permissões: cada permissão marcada precisa ser uma que você tem (incluindo as que sua função dá). O formulário mostra todas as permissões; o servidor recusa as demais.
• Locais: se o seu acesso se limita a algumas unidades ou depósitos, você só pode oferecer esses, e não pode oferecer “todos”. Um convite sempre concede pelo menos uma unidade e um depósito, ou todos; “nenhuma unidade” só pode ser definido depois, na página da pessoa.
• Um convite por e-mail: enquanto houver um convite pendente para esse e-mail, você não pode criar outro. Reenvie ou revogue o existente.
• Validade: o link vale 24 horas.

O que o sistema registra: um convite pendente com a função, as permissões e os locais escolhidos, os nomes desses locais (para que a pessoa convidada veja nomes e não ids), quem enviou e um registro de auditoria. O e-mail é enviado em segundo plano, então a confirmação nunca significa que ele foi entregue. Nada é criado para a pessoa convidada até ela aceitar. O que a pessoa convidada vê está em Entrar, seção Aceite um convite.

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Gerencie os convites pendentes

Abaixo da lista de pessoas, Convites pendentes mostra cada convite que ainda está em pending, de 50 em 50 (Convites anteriores e Mais convites mudam de página). Quando não há nenhum, a seção diz Não há convites pendentes.

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Reenvie um convite

1. Selecione Reenviar convite na linha.
2. A caixa de diálogo diz Confirmar para o e-mail, e Enviaremos um novo e-mail com um link novo, e o link anterior deixará de funcionar. O acesso oferecido continua o mesmo.
3. Selecione Reenviar este convite. A seção mostra Um novo e-mail para seguido do endereço, e informa que Isso não confirma que a pessoa o recebeu.

Um reenvio cria um link novo válido por 24 horas e cancela o anterior. Você pode reenviar um convite no máximo uma vez por minuto; até lá o botão fica desativado e a linha mostra Você poderá reenviá-lo a partir de seguido do horário. Para reenviar, você precisa poder emitir hoje esse mesmo convite (a função, as permissões e os locais dele). O convite mantém quem o enviou originalmente.

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Revogue um convite

1. Selecione Revogar convite na linha.
2. A caixa de diálogo diz O convite é cancelado e o link do e-mail deixa de funcionar. Para convidar esta pessoa novamente, crie um novo convite.
3. Selecione Revogar este convite. A seção mostra O convite para seguido do endereço foi revogado.

Selecione Cancelar ou Fechar para sair de qualquer uma das caixas de diálogo sem mudanças.

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Ciclo de vida de um convite

Se a pessoa convidada vir O administrador da clínica precisa revisar este convite, quem enviou o convite não tem mais a função, as permissões ou os locais que ele oferece (por exemplo, porque foi suspenso). Um reenvio mantém esse remetente, então não resolve: revogue o convite e crie um novo você mesmo. O console não mostra convites aceitos, revogados ou expirados.

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Abra a página de uma pessoa

Selecione um nome na lista. A página (Confira a função, as permissões e o acesso operacional desta pessoa.) mostra E-mail, Função e Status, e depois as seções abaixo. Voltar para a equipe retorna à lista.

• Se o status é Ativo, você vê Função (só proprietários), Permissões, Unidades e depósitos e as ações disponíveis.
• Se o status é Suspenso, você vê Esta associação está suspensa. Suas permissões não podem ser editadas., a lista de permissões que ela tem, e Reativar acesso e Remover da clínica.
• Se o perfil não puder ser lido, a página mostra Este perfil está incompleto. Atualize o membro antes de editar seu acesso. e nenhum editor.

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Mude a função

Quem pode fazer: um Proprietário, para uma pessoa que não é proprietária. Nos outros casos, a seção não aparece.

1. Em Função, escolha Administrador ou Membro. A seção explica Somente um proprietário pode alterar funções. A propriedade é transferida separadamente.
2. Selecione Salvar função. A seção mostra Função salva.

O que acontece: a nova função vale na hora. As permissões concedidas além da função são mantidas (A função inclui as permissões indicadas. As atribuições adicionais são mantidas ao alterar a função.). A sessão da pessoa é encerrada em todos os lugares e ela precisa entrar de novo. Limites: você não pode mudar a função de um proprietário (transfira a propriedade em vez disso). Para promover alguém a Administrador, o seu acesso a unidades e depósitos precisa cobrir o dela.

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Mude as permissões

Quem pode fazer: qualquer pessoa com members.manage, para qualquer pessoa ativa, inclusive você.

1. Em Permissões (Escolha as informações e operações que esta pessoa pode acessar.), marque ou desmarque permissões.
2. Selecione Salvar permissões. A seção mostra Permissões salvas.

• As permissões que vêm da função aparecem marcadas, bloqueadas e com a nota (Incluído na função).
• As permissões incluídas em Ajustar e contar estoque aparecem marcadas, bloqueadas e com a nota (Incluído em Ajustar e contar estoque).
• O console salva só o que você marcou. A lista salva substitui totalmente a anterior.

O que acontece: a mudança vale a partir da próxima ação da pessoa. A sessão dela não é encerrada. Limites: conceder Gerenciar acesso da equipe (members.manage) também dá à pessoa autoridade sobre os locais dela, então o seu acesso a unidades e depósitos precisa cobrir o dela.

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Mude o acesso a unidades e depósitos

Quem pode fazer: qualquer pessoa com members.manage, para outra pessoa. Só um proprietário pode mudar o acesso de um proprietário.

1. Em Unidades e depósitos, o texto diz Para cada tipo, escolha se esta pessoa acessa todos, alguns ou nenhum. “Todos” inclui os criados depois.
2. Em Acesso às unidades escolha Todas as unidades desta conta, Unidades selecionadas ou Nenhuma unidade. Em Acesso aos depósitos escolha Todos os depósitos desta conta, Depósitos selecionados ou Nenhum depósito.
3. Com uma opção “selecionados”, marque os locais.
4. Selecione Salvar acesso aos locais. A seção mostra Acesso aos locais salvo e um resumo como Unidades: todas · Depósitos: seguido dos nomes dos depósitos.

As notas abaixo de cada opção a explicam:

• Inclui as unidades criadas depois. / Inclui os depósitos criados depois.
• Não verá pedidos, aprovações nem custódia de nenhuma unidade. (com Nenhuma unidade)
• Não verá nem movimentará estoque em nenhum depósito. (com Nenhum depósito)

Limites:

• Na sua própria página a seção fica bloqueada e diz Você não pode alterar seus próprios locais e depósitos. Peça a outra pessoa que administre a equipe.
• Você só pode conceder locais que você alcança, e “todos” só se você tiver “todos”.
• Selecionados sem nada marcado é recusado: Escolha pelo menos uma unidade, ou selecione “Nenhuma unidade” se esta pessoa não deve ter acesso. (ou a versão de depósitos). Escolha Nenhuma unidade ou Nenhum depósito de forma explícita.
• Um local que não existe mais aparece como Local indisponível seguido de um número; desmarque-o para removê-lo.
• Até 500 unidades e 500 depósitos por pessoa.

O que acontece: o novo acesso vale a partir da próxima ação da pessoa. Veja Funções e permissões para saber o que ele limita.

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Suspenda o acesso

Quem pode fazer: qualquer pessoa com members.manage. Só um proprietário pode suspender um proprietário.

1. Em Suspender acesso, leia Esta pessoa perderá o acesso a esta conta da clínica e suas sessões ativas serão revogadas.
2. Selecione Suspender acesso e depois Suspender esta pessoa na caixa de diálogo.

O que acontece: o vínculo passa a Suspenso na hora. A sessão da pessoa é encerrada em todos os dispositivos, e toda sessão, chave de API e vínculo do WhatsApp emitidos antes da suspensão deixam de funcionar. A clínica mantém o histórico dela. Um registro de auditoria é gravado.

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Reative o acesso

Quem pode fazer: qualquer pessoa com members.manage. Só um proprietário pode reativar um proprietário. O seu acesso a unidades e depósitos precisa cobrir o da pessoa.

1. Na página de uma pessoa suspensa, selecione Reativar acesso. A caixa de diálogo diz Esta pessoa recupera o acesso com sua função, permissões e locais atuais. Sessões, chaves de API e vínculos do WhatsApp anteriores à suspensão continuam encerrados; ela precisará entrar novamente.
2. Selecione Reativar esta pessoa.

O que acontece: o vínculo volta a Ativo com a mesma função, as mesmas permissões e os mesmos locais. A pessoa entra de novo. Um registro de auditoria é gravado.

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Remova alguém da clínica

Quem pode fazer: qualquer pessoa com members.manage, para uma pessoa ativa ou suspensa que não seja você. Só um proprietário pode remover um proprietário.

1. Selecione Remover da clínica. A caixa de diálogo diz Esta pessoa perderá o acesso à conta da clínica e suas sessões serão encerradas. O histórico dela permanece na clínica; para voltar, precisará de um novo convite.
2. Selecione Remover esta pessoa. Você volta para a lista da equipe.

O que acontece: o acesso termina na hora, toda sessão, chave de API e vínculo do WhatsApp emitidos antes da remoção deixam de funcionar, a pessoa sai da lista, e o nome dela continua nos registros de que participou (pedidos, movimentos, aprovações). Para que ela volte, envie um convite novo: ao aceitar, ela volta com o acesso desse convite. Um registro de auditoria é gravado.

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Transfira a propriedade

Quem pode fazer: um Proprietário, para outra pessoa ativa.

1. Na página da outra pessoa, selecione Transferir propriedade. A caixa de diálogo diz A pessoa escolhida será proprietária e você será administrador. Ambas as contas precisarão entrar novamente.
2. Selecione Transferir propriedade na caixa de diálogo.

O que acontece: a pessoa passa a Proprietário e você a Administrador, em um só passo. As sessões das duas contas são encerradas em todos os lugares. O seu acesso a unidades e depósitos precisa cobrir o dela.

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Proteção do último proprietário

Uma clínica odontológica sempre mantém pelo menos um Proprietário ativo. Suspender ou remover o único proprietário ativo é recusado com A conta da clínica precisa manter um proprietário ativo. Transfira a propriedade antes de remover esse acesso. A função de um proprietário também não pode ser mudada na seção Função: transfira a propriedade primeiro.

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O que pode dar errado

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O que você ainda não pode fazer

• Buscar ou exportar a lista da equipe.
• Editar o nome ou o e-mail de uma pessoa (cada pessoa os tem na própria conta).
• Ver convites aceitos, revogados ou expirados, ou editar o acesso de um convite pendente (revogue-o e crie um novo).
• Ler o histórico de auditoria das mudanças da equipe: ele é gravado, mas nenhuma tela o mostra.

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