console.muveya.com/approvals/policy).
Quem pode alterar a política
Essas permissões nunca vêm com uma função: um Proprietário ou um Administrador também precisa recebê-las. Veja Funções e permissões.
Onde: abra Aprovação de pedidos na navegação principal e selecione Política de aprovação no cabeçalho. O link só aparece com
approvals.policy.manage. Sem essa permissão, a tela mostra Você não pode alterar a política de aprovação. Peça a permissão ao administrador da sua clínica.
Enquanto a sua clínica odontológica não tiver política, quem tem essa permissão vê um cartão em Início: Ainda não há política de aprovação: os pedidos enviados aguardam até que uma seja publicada.
O que a tela mostra
A tela se chama Política de aprovação: “Quais pedidos enviados precisam da aprovação de alguém antes de serem preparados.” Ela tem três partes.- A versão vigente. Uma linha com o número da versão, a data de publicação e quem a publicou. Se a versão não tem regras, acrescenta A política vigente aprova todos os pedidos sem uma decisão. Se nada foi publicado ainda, você vê Ainda não há política: os pedidos enviados aguardam aqui até que uma seja publicada.
- Sem aprovação. Um atalho para publicar uma política sem regras: “Cada pedido enviado é aprovado sozinho e vai direto para a preparação.”
- Regras. Um editor que já vem com as regras da versão vigente: “Um pedido precisa das aprovações de cada regra que atende. Deixe uma condição vazia para valer para todos os pedidos.”
Como uma regra funciona
Uma regra é um conjunto de condições (a quais pedidos ela se aplica) e um requisito (a etapa pela qual esses pedidos precisam passar).Condições
Todas as condições que você definir em uma regra precisam ser verdadeiras para a regra se aplicar. Uma condição deixada vazia vale para todos os pedidos.
Os valores são números inteiros em unidades menores: em uma moeda com duas casas decimais,
50000 significa 500,00; em uma moeda sem casas decimais, 50000 significa 50.000. O valor do pedido é o que foi congelado no envio (veja Criar e acompanhar pedidos).
O motor de regras também entende uma condição de categoria (o pedido tem pelo menos um insumo de uma categoria da lista, conforme copiado quando a linha foi adicionada), mas o console não a oferece. Se uma regra já tem uma condição de categoria, ou um limite de valor que você não pode ver, o editor a mantém e mostra Esta regra também tem condições que você não pode alterar aqui; elas são mantidas. Veja Categorias.
As regras não expressam mais nada. Em particular, não há condição por unidade, por quem solicita, por um insumo específico, por quantidade, por fornecedor ou por data. Toda regra vale para todas as unidades da clínica odontológica.
Requisito
A permissão exigida de quem aprova não é um campo: regras criadas no console sempre exigem
approvals.decide. Quem aprova também precisa ter acesso à unidade do pedido, e quem solicita nunca pode aprovar o próprio pedido. Veja Aprovar ou rejeitar pedidos.
Como um pedido é avaliado
Quando um pedido enviado é processado, o sistema pega a versão da política vigente naquele momento e:- Confere cada regra contra o pedido. A ordem das regras não importa.
- Reúne a etapa de cada regra atendida.
- Junta as regras com o mesmo nome de etapa em uma única etapa, que precisa da maior quantidade de pessoas entre elas.
- Monta o plano com as etapas resultantes, ordenadas pelo nome, e registra a versão da política usada.
- Se o plano tem pelo menos uma etapa, o pedido passa para Aguardando aprovação. Se não tem nenhuma, passa para Aprovado.
Publicar regras
1
Abra Política de aprovação
Aprovação de pedidos e depois Política de aprovação. O editor mostra as regras da versão vigente.
2
Adicione ou altere regras
Selecione Adicionar uma regra para incluir uma regra (Regra 1, Regra 2 e assim por diante). Em cada regra, preencha Nome da etapa, marque as condições em Vale para e Só pedidos com insumos de alto valor, defina Valor mínimo do pedido ou Valor máximo do pedido se precisar, e informe Pessoas que devem aprovar (começa em 1). Cada regra tem o próprio botão para removê-la, por exemplo Remover a regra 2.
3
Publique
Selecione Publicar política. O botão mostra Publicando… e depois a tela confirma que a nova versão já está em vigor. O botão fica desabilitado enquanto o editor não tiver regras; para publicar uma política sem regras, use Publicar sem aprovações.
Publicar uma política sem aprovações
Use esta opção quando a sua clínica odontológica não quiser aprovações.1
Selecione Publicar sem aprovações
Fica na seção Sem aprovação.
2
Confirme
A caixa de diálogo Publicar uma política sem aprovações? explica: “A partir de agora nenhum pedido aguarda uma decisão. Você pode publicar regras de novo quando quiser.” Selecione Publicar sem aprovações, ou Manter a política vigente para voltar.
Versões
- Cada publicação cria uma nova versão com o número seguinte (1, 2, 3…). O servidor registra a hora da publicação e quem publicou.
- Uma versão publicada nunca é modificada. Alterar a política sempre significa publicar uma nova versão.
- Cada pedido mantém o plano que recebeu, incluindo o número da versão usada. Publicar uma nova versão não reavalia os pedidos que já estão em Aguardando aprovação, Aprovado ou mais adiante.
- Um pedido é avaliado com a versão vigente quando o sistema processa o envio, o que normalmente acontece segundos depois de quem solicitou enviar o pedido.
- Se duas pessoas publicarem ao mesmo tempo, só uma versão vence. A outra pessoa vê Alguém publicou a política há pouco. Recarregue antes de publicar de novo.
- Quando uma nova versão é lida, o editor volta para as regras dela, então você sempre edita o que está em vigor.
Antes da primeira política
Uma clínica odontológica sem nenhuma política publicada não aprova nada: os pedidos enviados ficam em Enviado. Publicar a primeira política (com regras ou sem aprovações) os libera. Os pedidos que já aguardavam são processados na próxima vez que o sistema processar envios da sua clínica odontológica, o que acontece sempre que um pedido é enviado. Se um pedido continuar em Enviado algum tempo depois da publicação, escreva para team@muveya.com.Exemplo completo
Uma clínica odontológica que trabalha com uma moeda de duas casas decimais publica três regras:
A regra 1 vale para todos os pedidos. A regra 2 vale para pedidos de 500,00 ou mais. A regra 3 vale para pedidos clínicos com pelo menos um insumo de alto valor e, como tem o mesmo nome de etapa da regra 1, as duas se juntam em uma única etapa que precisa de 2 pessoas.
O pedido
#104 precisa de duas pessoas diferentes para Gerência da clínica e de uma para Financeiro; nenhuma delas pode ser quem o solicitou. O pedido #105 não tem insumos com custo, então a regra 2 não pode valer para ele; sem a regra 1, ele teria sido aprovado automaticamente.
Validações e limites
Uma política aceita no máximo 100 regras. Espaços no início e no fim do nome da etapa são removidos.
O que pode dar errado
A política fora do console
A política só pode ser publicada no console. O recurso MCPmuveya://tenant/approval-policy-summary foi pensado para trazer um resumo somente leitura da versão vigente, mas precisa de approvals.decide, que os escopos OAuth atuais de somente leitura não concedem, então sempre responde common.forbidden. Veja Recursos MCP.
Páginas relacionadas
Aprovar ou rejeitar pedidos
Como quem aprova decide as etapas de um plano.
Criar e acompanhar pedidos
Tipos de pedido, valores e status.
Custos
Os custos por trás do valor dos pedidos e dos limites.
Categorias
Como os insumos são agrupados no catálogo.
Funções e permissões
Quem gerencia a política e quem decide.
Conceitos
O vocabulário de pedidos e aprovações.